恒帅股份拟发不超4.3亿可转债 2021年上市募4.14亿元

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中国经济网北京4月11日讯 今日，恒帅股份(300969.SZ)股价下跌，截至收盘报59.89元，跌幅2.06%。

昨晚，恒帅股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币43000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目、新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目、研发中心改扩建项目。

公司于同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员的批复（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.68元，募集资金总额为人民币41360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币3865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37494.62万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]16251号”《验资报告》。

据恒帅股份2022年年报，报告期内，公司实现营业总收入7.39亿元，同比增长26.40%；归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长26.38%；经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增长134.12%。